01 - Bailanta do Tibúrcio - Os Serranos
02 - Guri - César Passarinho
03 - Felicidade - Renato Borghetti e Almir Sater
04 - Dor de Corno - Mano Lima
05 - Eu Sou do Sul - Elton Saldanha
06 - Esquilador - Edson Otto e Os Cantores dos 7 Povos
07 - Colorada - Mário Barbará Dornelles
08 - Assim no Más - José Claudio Machado
09 - Gaudêncio Sete Luas - Leopoldo Rassier e Marco A.Vasconcellos
10 - Palavra de Cantador - João de Almeida Neto
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