Lado A
01 - Pialo da Saudade
02 - Gaúcho Pialado
03 - Quatro Cantos do Rio Grande
04 - Miss Universo 63
05 - Tragédia no Circo
06 - Sexta-Feira 13 de Agosto
07 - Velha Estancia
Lado B
01 - Milonga da Fronteira
02 - Nunca Mais
03 - Linda Terezinha
04 - Rio Itapé
05 - São Paulo
06 - A Partida
07 - Briga no Batizado
08 - Flor do Pago
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