01 - Romance do Pala Velho
02 - Recuerdos de Tapejara
03 - Chamarrita de Galpão
04 - Aquarela Guarany
05 - Destino de Peão
06 - Precedência
07 - À Villa Guilhermina
08 - Na Baixada do Manduca
09 - Do Meu Mangrulho
10 - Fandango na Fronteira
11 - Pra Que Voltem os Condores
12 - Prelúdio ao Alvorecer
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